The Licensed Assistant plays a key role in supporting our Corporate Advisors by handling administrative tasks, client service, and account management. This individual must hold relevant securities licenses (e.g., CSC, CPH, WME…) and work closely with clients to ensure a smooth and professional experience. The ideal candidate is detail-oriented, highly organized, and comfortable managing a range of tasks in a fast-paced financial services environment. **Key Accountabilities:** **_Client Support_** + Act as the first point of contact for clients, answering questions and addressing service needs. + Assist with account maintenance, such as updating client information, processing requests, and executing transactions. + Schedule and coordinate client meetings, preparing necessary documentation and reports. + Respond promptly to client inquiries via phone, email, or in-person interactions, ensuring excellent customer service. **_Administrative Tasks_** + Manage the advisor’s calendar, including scheduling meetings, client appointments, and conference calls. + Handle incoming correspondence, prioritize, and distribute to the appropriate team members. + Maintain accurate client records in CRM systems, ensuring compliance with regulatory requirements. + Prepare client reports, statements, and presentations for meetings. **_Compliance and Documentation_** + Ensure that all documentation is properly filled out, signed, and filed in compliance with regulatory standards. + Stay updated on regulatory changes and work with the compliance department to ensure adherence. + Assist in preparing for audits and regulatory reviews. **_Account Management_** + Process account openings, transfers, and updates. + Handle the submission of trade orders under the direction of the investment advisor. + Monitor account activities to ensure timely and accurate execution of orders and instructions. **_Financial Planning Support_** + Assist the advisor in developing and preparing financial plans, portfolio reviews, and investment proposals. + Gather and organize financial data and research for advisor review. + Support in preparing investment reports and analysis for clients. **_Team Collaboration_** + Collaborate with other team members to ensure client needs are met in a timely and professional manner. + Provide backup assistance to other administrative staff when needed. **Job Requirements:** + Undergraduate degree strongly preferred + Previous experience in a similar role, preferably within the financial industry. + Expert proficiency in Microsoft programs (MS Outlook/Teams/Word/Excel/PowerPoint) + Fluent in CRM / SalesForce and PowerBI an asset + Exceptional organizational and time management skills. + Excellent verbal and written communication skills + Strong attention to detail and ability to prioritize tasks effectively. + Proven ability to work in a team environment. + Discretion and the ability to handle sensitive information with integrity + Knowledge of financial terminology and concepts is a plus but not required. + Ability to build effective partnerships. + Unwavering curiosity and a passion for learning Fully bilingual (French/English): The successful candidate will be required to communicate in English and French in order to support clients from various jurisdictions outside of Quebec.​ **_When you join our team:_** + We’ll empower you to learn and grow the career you want. + We’ll recognize and support you in a flexible environment where well-being and inclusion are more than just words. + As part of our global team, we’ll support you in shaping the future you want to see. **Acerca de Manulife y John Hancock** Manulife Financial Corporation es un importante proveedor internacional de servicios financieros que ayuda a las personas a tomar decisiones de una manera más fácil y a vivir mejor. Para obtener más información acerca de nosotros, visite http://www.manulife.com . **Manulife es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades** En Manulife/John Hancock, valoramos nuestra diversidad. Nos esforzamos por atraer, formar y retener una fuerza laboral tan diversa como los clientes a los que prestamos servicios, y para fomentar un entorno laboral inclusivo en el que se aprovechen las fortalezas de las culturas y las personas. Estamos comprometidos con la equidad en las contrataciones, la retención de talento, el ascenso y la remuneración, y administramos todas nuestras prácticas y programas sin discriminación por motivos de raza, ascendencia, lugar de origen, color, origen étnico, ciudadanía, religión o creencias religiosas, credo, sexo (incluyendo el embarazo y las afecciones relacionadas con este), orientación sexual, características genéticas, condición de veterano, identidad de género, expresión de género, edad, estado civil, estatus familiar, discapacidad, o cualquier otro aspecto protegido por la ley vigente. Nuestra prioridad es eliminar las barreras para garantizar la igualdad de acceso al empleo. Un representante de Recursos Humanos trabajará con los solicitantes que requieran una adaptación razonable durante el proceso de solicitud. Toda la información que se haya compartido durante el proceso de solicitud de adaptación se almacenará y utilizará de manera congruente con las leyes y las políticas de Manulife/John Hancock correspondientes. Para solicitar una adaptación razonable en el proceso de solicitud, envíenos un mensaje a recruitment@manulife.com . **Modalidades de Trabajo** Híbrido **Salario y beneficios** El salario variará según las condiciones locales del mercado, la geografía y los factores relacionados con el trabajo pertinentes, como conocimiento, habilidades, calificaciones, experiencia y educación/capacitación. Los empleados también tienen la oportunidad de participar en programas de incentivos y obtener una compensación de incentivos vinculada al desempeño comercial e individual. Póngase en contacto con recruitment@manulife.com para obtener más información. Manulife ofrece a los empleados aptos una amplia variedad de beneficios personalizables, entre ellos, beneficios de salud, odontológicos, de salud mental, oftalmológicos, por discapacidad a corto y a largo plazo, cobertura de seguro de vida y por muerte accidental y desmembramiento, adopción/subrogación y bienestar, y planes de asistencia al empleado/familiar. También ofrecemos a los empleados admisibles varios planes de ahorro para la jubilación (incluidos planes de pensiones y un plan mundial de propiedad de acciones con contribuciones equivalentes del empleador) y recursos de asesoramiento y educación financiera. Nuestro generoso programa de tiempo libre remunerado en Canadá incluye feriados, vacaciones, días personales y días por enfermedad, y ofrecemos la gama completa de ausencia laboral reglamentaria. Si se está postulando para este puesto en los EE. UU., póngase en contacto con recruitment@manulife.com para obtener más información sobre las disposiciones relativas al tiempo libre remunerado específicas de EE. UU.